智通财经APP获悉，联合租赁周一宣布，已与Platinum Equity达成最终协议，以约11亿美元现金收购Yak Access、Yak Mat和New South Access amp; Environmental Solutions(统称为 “Yak”)。
Yak是北美地垫行业的领导者，拥有约60万块硬木、软木和复合地垫，为建筑和维护、维修和运营应用提供表面保护。Yak主要服务于公用事业和中游垂直行业的客户。2023年，Yak在美国40多个州的调整后营收为3.53亿美元，调整后EBITDA为1.71亿美元。
联合租赁预计将利用新的债务融资和资产支持贷款信贷安排来为交易和相关费用提供资金。
联合租赁认为，在公共和私人投资的支持下，能源和电力市场的长期机会具有吸引力，未来几年地垫业务的增长潜力巨大。该公司预计将在11亿美元的收购中实现约1.66亿美元的税收优惠净现值。该公司预计在交易完成后的第二年年底实现700万美元的调整后EBITDA。联合租赁预计此次收购将立即增加每股收益和自由现金流，并带来诱人的回报。
该交易预计将于2024年第一季度完成。
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