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日韩企业遭中企“碾压”,全球动力电池装车量最新排名出炉!

2024-12-10 11:06:19  盖世汽车   阅读:5569次   阅读量:14248   

12月5日,国际研究机构SNE Researc公布2024年1-10月全球电动汽车电池用量最新数据。数据显示,1-10月,全球登记的电动汽车电池总使用量逼近700GWh,达686.7GWh,同比增长25.0%。

总体来看,以宁德时代、比亚迪为代表的中国电池企业的装车量开始在海外高速增长,挤压了原本具有优势的日韩企业。

中国企业海外表现可圈可点

1-10月,中企方面,全球动力电池装车量TOP10阵营分别是:宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达。

进入海外市场装车量TOP10的中国企业分别是:宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、孚能科技。

1-10月,宁德时代以28.3%的同比增速继续保持全球第一的位置,其中在海外市场装车量约为76.6GWh,同比增长7.8%。无论是中国市场,还是海外市场,抑或是全球市场,宁德时代排名都处于第一位。

宁德时代海外车企客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等。

比亚迪以31.3%(115.3GWh)的同比增速排名全球第二,其中在海外市场动力电池装车量约为11.7GWh,同比增长142.9%。目前,比亚迪正在通过双轨战略,瞄准纯电动汽车和插电式混合动力(PHEV)两个市场,加速扩大市场份额;

同时,比亚迪已经进入丰田等多家海外车企供应链,加速进军海外市场。

中创新航今年1-10月在海外市场动力电池装车量达到6.2GWh,同比增长372.1%,海外市场排名升至第8位。

孚能科技今年1-10月海外市场动力电池装车量约为5.4GWh,排名第10位。作为最早一批出海的一家中国动力电池企业,2023年孚能科技75%的产品都出口到海外市场,且全部用于纯电动汽车上。截至目前,孚能科技在土耳其已经建成动力电池生产基地,产品服务欧洲、中东等市场。

数据显示,今年1-10月,中国动力电池整体出口已经达到103.3GWh,海外市场已经成为中国电池企业主要的增量市场。

日韩企业市场份额下滑

过去很长一段时间,海外市场是日韩电池企业的基本盘,然而随着中国企业的到来,在这一市场,其份额却在快速下降。

韩企方面,今年1-10月,LG新能源、SK On和三星SDI等3家韩国电池企业在中国以外市场的份额为45.6%,同比下降2.7个百分点。而在全球市场中,韩国这3家电池企业市场份额仅有20.2%,较去年同期下降3.5个百分点。

日企方面,松下依然是唯一一家进入全球动力电池装车量TOP10的日本公司,1-10月,松下排名第六位,装车量为28.4GWh,市场份额为4.1%。同时,松下也是TOP10公司中唯一一家装车量出现下滑的公司,1-10月同比下滑21.1%。

SNE分析称,松下主要为特斯拉供应电池,装车量出现同比负增长的主要原因是年初因改款而暂时停产的Model 3销量下滑,以及特斯拉今年销量负增长。松下预计将发布改进的特斯拉专用2170和4680电池,以恢复以特斯拉为中心的市场份额。

竞争激烈,中创新航/特斯拉蓄势待发

值得一提的是,由于比亚迪以自产自销为主,因此,从第三方动力电池供应角度看,中创新航实际上已经持续稳居全球动力电池出货量TOP3,并且与排名后一位的SK On拉开了2GWh的距离。

中创新航在2024全球生态大会上,还重磅发布了“顶流”系列、“至”系列以及“无界”固态电池等覆盖全应用场景的新产品,为动力电池市场发展注入新动能同时,更是帮助其更深层次的开拓国内外市场,塑造发展新优势。

另外,特斯拉的自产电池的装车量也非常惊人。据统计,今年1-10月,特斯拉自产动力电池装车量已经达到6.1GWh。今年9月,特斯拉宣布,其自产的第1亿颗4680电池正式下线。而今年6月,特斯拉才宣布第5000万颗4680电池下线,可以说仅3个多月产量就翻了一番。

据悉,特斯拉已经在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产,并计划进一步扩大产能,在内华达工厂投资扩建,用于生产电动重卡Semi和4680电池,电池产能规划达到100GWh。

综合来看,全球动力电池市场份额的争夺将持续暗流涌动。SNE强调,特朗普第二届政府上台可能导致政策变化,加上2024年电动汽车需求低迷,将进一步加剧2025年全球电池行业的不确定性。

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